I denne artikel skal vi se på mulighederne for afsenderinformation og navngivning af dokumentet og forsendelsen, der er lavet med skabelonen.
For at finde indstillingerne skal du klikke på Vis avancerede indstillinger under knapperne til Tilføj felt til blanketten.
Dokument og forsendelsens navn
Når din blanket er udfyldt og underskrevet, vises den som en casefile i den mappe, du har valgt i blankettens indstillinger. Denne casefile indeholder et dokument (og muligvis vedhæftede filer), som udfyldes i blanketten. Denne casefile navngives automatisk efter underskriverens navn og e-mail-adresse. Du kan dog ændre titlerne i nedenstående indstillinger. Du kan bruge statisk tekst, som du skriver, og / eller et flettefelt fra et af de felter, du har oprettet til din skabelon.
For at tilføje et flettefelt skal du blot vælge et felt ind i drop down menuen ud for indtastningsfeltet og klikke på Add Field +.
På ovenstående billede kan du se, at denne sags titel vil blive navngivet Informationsskema - og derefter indsættes underskriverens navn, hvor det står {{RECIPIENT_NAME}}.
Vi anbefaler, at i i hvert fald forsendelsen navngives noget unikt. På den måde er det lettere at finde dine forsendelser i Penneo arkivet. Hvis dine blanketter ikke er navngivet med noget unikt, har du bare en masse forsendelser, der alle er navngivet til f.eks. Informationsskema. Men du har ingen måde at vide, hvilken underskriver, uden at gå ind i selve forsendelsen hver gang.
Relaterede [BLANKET] artikler:
[BLANKET] 4: Tilføj felter til PDF skabelonen
[BLANKET] 5: Skabelon indstillinger og muligheder
[BLANKET] 8: Sådan finder du vedhæftninger