Kontakter i Penneo gør at når du sender forsendelser og opretter underskrivere, vil systemet give dig forslag fra din kontaktbog baseret på det du skriver. Bemærk, at kun administratorer har adgang til kontaktbogen, hvilket betyder, at det kun er dem, der kan oprette, opdatere og slette kontakter gennem den. Brugere uden administratorrettigheder kan dog vælge at tilføje kontakter, når de opretter underskrivere i forsendelser. Administratorer og brugere kan vælge at ændre denne indstilling til standard, så kontakter automatisk gemmes hver gang.
Kontakter er til V2 interfacet. Hvis I ikke har det nye V2 interface så kontakt venligst vores salgsafdeling ved at klikke her og derefter på "Manage Subscription". Udfyld formularen og send den.
Gem kontakter som standard, når du opretter sagsfiler
Når du opretter underskrivere i en sag, vil indstillingen til at gemme i kontaktbogen ikke længere være automatisk markeret, hvis du deaktiverer denne indstilling.
- Klik på Konfigurer i menuen til venstre.
- Klik på Profil. Fjern markeringen fra Gem kontaktpersoner som standard.
- Klik på Opdater brugeroplysninger.
Find kontakter
- Klik på Konfigurer i menuen til venstre.
- Klik på Kontakter
- Du kan nu finde Kontakter.
Tilføj en ny Kontakt
- Klik på Tilføj Kontakt knappen
- Indtast et Navn og en Email adresse. Du kan også indtaste et Virksomhedsnavn, men det er ikke obligatorisk.
- Klik på Gem Kontakt når du er færdig.
Opdater eksisterende Kontakt
- Find kontakten ved at søge efter den med søgefeltet eller gå igennem de forskellige sider.
- Når du har fundet den så klik på den lille blyant
for at opdatere kontakten - Lav dine ændringer og klik på Gem.
Slet Kontakt
- Find kontakten ved at søge efter den med søgefeltet eller gå igennem de forskellige sider.
- Klik på skraldespanden
for at slette din kontakt. - Click Ja, slet for at godkende sletningen af din kontakt
