Når du sender forsendelser til en klient, som også er en virksomhed registreret i CVR-registret, kan du nu vælge den virksomhed, du opretter forsendelsen for, og du vil modtage forslag til potentielle underskrivere fra virksomheden. Det kan for eksempel være bestyrelsesmedlemmer eller direktører i virksomheden.
Ved at bruge denne funktion kan du også holde dig opdateret om potentielle ændringer i bestyrelsen eller ledelsen i din klients virksomhed. Du vil også kunne spare tid ved at indsætte de korrekte personer direkte fra CVR-registret.
Hvordan du bruger denne funktion
- Når du opretter en ny forsendelse, kan du i det første trin vælge en klient. Klik på feltet under Klient, og indtast deres CVR-nummer eller firmanavn. Når du indtaster et CVR eller firmanavn, får du en liste over virksomheder, der matcher det indtastede. Vælg din klient fra listen.
- Gå videre til næste trin ’Uploade dokumenter’. Denne del af processen er ikke påvirket af CVR-funktionaliteten, men vi anbefaler, at du tilføjer dokumenter, før du tilføjer underskrivere
- Det tredje trin i oprettelsen af forsendelser, er at tilføje modtagere. I modsætning til det normale, klik på Foreslå modtagere, og der vises en liste over foreslåede modtagere. Du kan vælge en eller flere på én gang.
- Når du har valgt dine modtagere ved at markere afkrydsningsfeltet ud for deres navn, skal du klikke på Vælg.
- Underskriveroplysningerne vises, og du skal udfylde alle de obligatoriske felter, før du klikker på Tilføj modtager nederst som normalt. Hvis du har valgt mere end én modtager i det foregående trin, vises underskriveroplysningerne direkte efter hinanden.
- Fortsæt med oprettelsen af din forsendelse, som du normalt ville gøre herfra.
'Foreslå modtagere' vises ikke
Hvis 'Foreslå modtagere' ikke vises, skyldes det, at CVR-registret ikke returnerer nogen personer med tilknytning til den valgte virksomhed.
Vær opmærksom på, at denne feature er i beta-fasen. Hvis du ikke har adgang til denne feature, men ønsker at få det, kontakt venligst vores salgs afdeling (sales@penneo.com) eller jeres account manager for assistance.